Sujet : Cayetano habite un petit village perché très haut dans la Cordillère des Andes. Il rêve de connaître le monde au pied de la montagne. Un jour, un vieil Indien lui demande d'aller saluer de sa part son amie la baleine qui vit au bout de la terre. Et voilà Cayetano partit pour un voyage à travers le continent.